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SABMiller es propietaria en El Salvador de Industrias La Constancia, donde produce marcas como Pilsener y Suprema./ DEM

 

La multinacional belga AB InBev y la británica SABMiller han llegado a un principio de acuerdo para crear la mayor cervecera del mundo, en una de las mayores operaciones corporativas de la historia y cuyo coste de fusión asciende a más de 76,000 millones de libras, es decir, a 102,500 millones de euros.

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Tras semanas de idas y venidas entre el número uno del mercado, AB Inbev, y el número dos, SABMiller, y cuatro ofertas frustradas ante la negativa de la británica a aceptarlas, la quinta y última resultó finalmente adecuada para el consejo de administración de la cervecera con sede en Londres.

De hecho, ha indicado a su rival que estaría preparado para recomendar “unánimemente” a los accionistas la oferta en efectivo de 44.00 libras por acción (59.36 euros) propuesta por AB InBev, lo que representa una prima del 50 % sobre el precio por acción de los títulos de SABMiller al cierre de la bolsa del 14 de septiembre, cuando se reanudaron los rumores sobre una fusión.

Esta oferta va acompañada, como las últimas, de una alternativa que implica un pago parcial en acciones, limitada a aproximadamente el 41 % de los títulos de SABMiller, que va destinada a la tabacalera estadounidense Altria, el mayor accionista de la cervecera, y a BevCo, el vehículo de inversión de la familia colombiana Santo Domingo.

Recibirán 39.03 libras (52.65 euros), lo que supone una prima de aproximadamente el 33 % sobre el precio de los títulos al cierre de las negociaciones en bolsa el 14 de septiembre.

La oferta de AB InBev supone valorar a SABMiller en $106,000 millones, o 69,000 millones de libras, lo que supone unos 93,213 millones de euros, según fuentes de la empresa británica. Pero la cervecera belga también asumirá, según las mismas fuentes, una deuda de $10,500 millones de SABMiller, lo que acerca la operación a los $116,500 millones o 76,000 millones de libras, es decir, unos 102,432 millones de euros.

En el caso de no llegar a buen término, AB InBev ha aceptado pagar a su rival $3,000 millones (2,638 millones de euros). También se ha acordado ampliar la fecha límite para que la belga formalizara su oferta, del 14 hasta el 28 de octubre.

El lunes, Anheuser-Busch InBev lanzó una propuesta mejorada para absorber a su rival británica, al elevar su oferta a 43.50 libras por acción (58.63 euros al cambio actual), frente a las 42.15 libras (57.03 euros) anteriores.

 

La mayor cervecera

De prosperar las negociaciones, la empresa resultante de la fusión entre AB InBev y SABMiller crearía la primera cerveza mundial, con una capitalización de 246,130 millones de euros y se distanciaría de manera significativa de otros rivales que les siguen, como Diageo (62,000 millones de euros) y Heineken (43,000 millones de euros).

A nivel internacional, se colocaría incluso por delante de General Electric, la cuarta multinacional con mayor capitalización por detrás de Apple, Microsoft y Exxon Mobil.

La combinación de ambos negocios  generarían unos ingresos de $64,000 millones (57,053 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (ebidta) de $24,000 millones (21,395 millones de euros).

 

$3,000 Millones

En caso de no llegar a buen término, AB InBev le pagará $3,000 millones a SABMiller.

 

$64 Mil millones

La fusión de ambas empresas generaría unos ingresos de $64,000 millones.

 

 

59.36 Por acción

AB InBev ofrece pagar 59.36 euros por cada acción de SABMiller.

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