Economía

Avianca logra intercambio de 50 % de emisión de bonos en medio de caída de acciones

Uveli Alemán / DIARIO EL MUNDO

miércoles 28, agosto 2019 - 9:28 am

Avianca se encuentra en proceso de reducir su flota de aviones y rutas no rentables. /DEM

Avianca Holdings informó este miércoles que recibió intensiones de intercambio del 50 % de la emisión de bonos de $550 millones, que se vencen en 2020, un día después que colocar sus acciones en la Bolsa de Nueva York a niveles históricos por $2.60.

La aerolínea lanzó al mercado internacional, mediados de agosto, la oferta de colocar $550 millones en bonos no garantizados con vencimiento en 2020. Luego de una jornada con caída en sus acciones de este martes, Avianca anunció que recibió intensiones de intercambio por un 50 % del monto total y con esto los tenedores de bonos quedan obligados a cumplir las condiciones pactadas en el memorando de oferta.

publicidad

Además, agregó la aerolínea en un comunicado, los tenedores están comprometidos a extender el plazo de bonos de manera automática en tres años a un cupón (tasa de interés) del 9 % en el momento que se confirme la inyección de $220 millones que hoy por hoy se negocian entre United Airlines y Kingsland Holdings.


Resumen del plan 2021 que lanzó la aerolínea para reducir sus rutas no rentables y reestructurar la deuda.


“La respuesta de los tenedores de bonos evidencia la intención de contar con los nuevos bonos garantizados y dan muestra de los avances en el proceso”, indicó Avianca y también advirtió que “si bien el proceso va por buen camino, aún no alcanza la participación suficiente para satisfacer las condiciones de dicha inversión”.

Anunció que se extenderán las condiciones de emisión hasta el 11 de septiembre próximo, luego de ese plazo “ya no podrán intercambiar los bonos existentes”. Además se anunciará el acuerdo final entre United y Kingsland.

Las cotizaciones de las acciones de Avianca en la Bolsa de Valores de Nueva York llegaron a niveles históricos este martes, luego que circulara un vídeo donde el presidente de la junta directiva de la aerolínea, Roberto Kriete, decía que la empresa está quebrada.

Si bien la aerolínea desmintió estar en proceso de quiebra y aseguró que las declaraciones del empresario salvadoreño eran en término coloquial, las acciones de Avianca llegaron a mínimos históricos de $2.60. En tanto, este 28 de agosto las acciones abrieron con $2.73 y ya experimentaron niveles de $2.68.

LE PUEDE INTERESAR: Avianca niega estar quebrada o en insolvencia bancaria

 




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN

Avianca transportó más de 2.4 millones de pasajeros por el mundo

Aerolíneas de Avianca Holdings transportaron más de 2.4 millones de pasajeros y aumentaron su factor de …

MÁS INFORMACIÓN
Avianca incorpora un nuevo avión NEO en El Salvador

Avianca Holdings comunicó este martes la incorporación a su flota de un nuevo avión con tecnología …

MÁS INFORMACIÓN


Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.